來源：科技信息部
發布時間:2013/10/28 13:58:46 點擊率:30
三季度以來，國民經濟運行穩中向好，經濟活動鏈條上的采購、生產等各環節均出現積極變化，社會物流需求增速穩中回升、物流服務價格止跌上揚、企業效益略有好轉、行業轉型持續推進。整體上，前三季度我國物流運行由“穩中偏弱”向“穩中向好”轉變。
預計四季度物流運行將延續平穩增長態勢，其中，受經濟調整轉型影響，傳統大宗商品物流需求增速難見明顯回升，而快遞速運、一體化物流以及供應鏈管理服務等高效高端物流需求仍將保持快速增長；物流業轉型升級繼續推進，“結構調整、業務轉型和模式創新”仍將是物流企業維持生存和促進發展的基本路徑。預計全年社會物流總額增速在10%左右。
一、三季度物流運行穩中向好
一是物流需求規模增速穩中回升。前三季度，全國社會物流總額145.7萬億元，按可比價格計算，同比增長9.5%，增速較上半年回升0.4個百分點，較一季度回升0.1個百分點，整體上物流需求呈現穩中回升的基本特征，但仍較去年同期回落0.1個百分點。
其中，工業品物流總額133.4萬億元，占全社會物流總額的91.5%，可比增長9.6%，增速較上半年回升0.3個百分點，但較去年同期回落0.4個百分點。進口貨物物流總額9.0萬億元，占全社會物流總額的6.2%，可比增長9.0%，增速較上半年回升3個百分點，較去年同期回升3.1個百分點。農產品物流總額、再生資源物流總額可比分別增長3.4%和20.7%。
受電子商務等快速發展帶動，單位與居民物品物流總額保持高速增長，且增速進一步加快。前三季度，單位與居民物品物流總額同比增長28.6%，增速較上半年加快1.6個百分點。1-9月份，全國規模以上快遞服務企業業務量累計完成61.8億件，同比增長61.2%，增速較上半年加快0.6個百分點；業務收入累計完成995.7億元，同比增長34.9%，增速較上半年加快0.4個百分點。
但與此同時，不同類型的物流業務也存在分化。其一，鋼鐵、煤炭、水泥等大宗商品的物流業務量持續低迷，而與快速消費品相關的物流業務規模保持較快增長；其二，國有物流企業業務規模增速較為平穩，而民營物流企業業務增長較快；其三，傳統的運輸、倉儲物流服務增勢平穩，而創新型業務如供應鏈管理、物流金融平臺、社區物流等發展迅速。
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圖1：2012年以來社會物流總額及可比變化情況 單位：億元；%
二是社會物流總費用增速低于物流業務規模增速。前三季度，社會物流總費用7.0萬億元，同比增長9.1%，增速低于社會物流總額現價增速2.5個百分點。社會物流總費用與GDP的比率為18.0%，與上半年基本持平，但較去年同期回落0.1個百分點；每百元社會物流總額的物流費用為4.79元，較上半年下降0.01元，較去年同期下降0.11元。反映出，盡管我國經濟社會運行的物流成本仍然較高，但呈現緩和與改善跡象。
其中，運輸費用3.6萬億元，同比增長8.8%，運輸費用占社會物流總費用的比重為51.2%。在運輸費用中，受鐵路運輸價格改革帶動，鐵路運輸費用同比增長15.3%，保持較快增長，增速較上半年回升2個百分點；水上運輸費用同比下3.2%，降幅較上半年收窄4.1個百分點；道路運輸費用同比增長9.5%，增速較上半年回落0.6個百分點。
保管費用2.5萬億元，同比增長9.0%，保管費用占社會物流總費用的比重為36.0%。在保管費用中，利息費用同比增長8.7%，較上半年回落0.4個百分點；倉儲費用同比增長9.3%，較上半年回落1個百分點。
管理費用8891億元，同比增長10.8%，管理費用占社會物流總費用的比重為12.7%。
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圖2：2013年1-9月社會物流總費用構成情況
三是物流業增加值增速穩中回升。前三季度，我國物流業增加值2.8萬億元，可比增長7.9%，增速較上半年回升0.5個百分點，較一季度回升0.3個百分點，但較去年同期回落1.5個百分點。物流業增加值占GDP的比重為 7.2%，占服務業增加值的比重為 15.9%。
其中，交通運輸業增加值2.0萬億元，增長6.4%，增速較上半年回升0.5個百分點，較一季度回升0.1個百分點；貿易業增加值4882億元，增長9.5%，增速較上半年回升0.4個百分點，較一季度回升0.2個百分點。倉儲和郵政業增加值分別增長10.4%和32.7%，增速均有所回升。
四是市場價格止跌回升，顯示出物流市場有所回暖。8月份以來，物流服務價格有所回升。8、9月份，中國物流業景氣指數（LPI）中的物流服務價格指數分別為50.6%和51.3%，環比分別回升2.6和0.7個百分點。
從海運市場看，受上海自貿區立項、宏觀經濟數據逐漸向好、投資者信心有所回升等因素帶動，中國沿海干散貨運價指數在8、9月份呈現回升勢頭。9月份，該指數平均為1134.5點，環比上漲12.4%。1-9月綜合指數平均為1040.5點，同比下降6.7%，降幅較上半年收窄1.2個百分點。國際海運市場上波羅的海干散貨指數（BDI）持續上揚。9月該指數平均為1715點，較8月份大幅上漲57.6%。1-9月BDI平均指數為1013.9點，同比由降轉升，較上年同期上漲11.2%。
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圖3：2012年以來中國沿海散貨運價指數
五是企業效益略有好轉。受物流服務價格回升和物流市場需求增加帶動，物流企業效益有所好轉。9月份，LPI中的主營業務利潤指數回升1.2個百分點，回升至51.6%，連續兩個月保持在50%以上。
六是行業轉型升級持續推進。以“結構調整、業務轉型和模式創新”來維持企業生存、促進企業發展，已經成為行業內企業的共識，并取得了積極的成效。例如，德邦物流強化了客戶體驗、順豐速運進軍高鐵快遞、中郵速遞投產亞洲最大的南京集散中心并實施網絡流程標準化和作業流程規范化、中儲股份探索自有貿易、中物華商物流打造社區物流和物流金融平臺。這些創新和轉型舉措在增強企業競爭力的同時，也提高了物流運作的效率和服務質量。
二、物流發展面臨的問題
一是稅收負擔較重。其一，營業稅改征增值稅增加了物流企業負擔，主要是抵扣項目不健全。服務于小微型企業的物流企業無法得到增值稅進項抵扣發票；鐵路運費細化改革后，電氣化費和分流費無法抵扣；物流行業屬于輕資產行業，可抵扣項目較少；物流企業的人工成本占經營成本的絕大部分，而在增值稅體制下，人工成本得不到抵扣；增值稅補貼速度較慢等等。這些因素使物流企業實際稅負不降反升，不利于第三方物流企業的發展。此外，國際貨代業取消了差額納稅政策，由于上游國際運輸執行免稅和零稅率政策，國際貨代業沒有進項稅抵扣，如果全額征稅，絕大多數企業將出現嚴重虧損。這就會導致部分物流業務轉移至國外企業，國內相關企業經營更加困難。
二是融資困難、受資本市場沖擊較大。一方面，物流企業多屬于輕資產企業，取得抵押貸款較難，資金不足制約了物流業的快速發展；另一方面，風險資本、制造業資本開始大量進入物流行業，發展物流園區和倉儲基地，存在“炒地皮”、抬高土地價格等非真實性物流投資現象，對已有物流企業造成較大沖擊。
三是資質審批與物流快速發展不相適應。部分企業進京通行證過少，遠遠滿足不了業務需求和物流的快速發展需要；部分城市在子公司取得《道路運輸經營許可證》后，還要求各門店取得《道路運輸經營許可證》，增加了企業負擔。
四是市場秩序有待規范。部分大型超市利用壟斷地位不公平收取供貨商各種費用，不僅大幅抬高了物價，也不利于物流企業的產業延伸和拓展增值服務；此外，部分企業依靠物流要素壟斷地位實施非公平競爭。
三、四季度物流運行走勢預測
從行業運行的外部環境來看，四季度國際經濟仍將延續復蘇態勢，國內經濟有望保持平穩增長。在此背景下，物流行業具備保持平穩運行的基礎和條件。
從物流發展面臨的有利因素看，首先，國際經濟將延續復蘇態勢。9月份，全球制造業采購經理人指數（PMI）升至51.8%，較8月份上升0.2點，英國、美國、歐元區以及日本等國制造業經濟均呈現增長態勢，顯示出我國經濟運行的外部環境向好轉變。其次，國內經濟將保持平穩運行。據宏觀經濟的主要先行指標PMI顯示，9月份，該指數為51.1%，延續回升態勢，但幅度明顯縮小，這就表明，雖然經濟下行風險減小，但上升動力也不強，未來經濟增長總體將呈現平穩走勢。最后，上海自由貿易試驗區的設立與發展為行業發展帶來利好。上海自由貿易的設立，將促成金融、物流、信息、港口為主的現代服務體系融合發展，并引導出高端、智能、網絡化的新型服務業模式，促進物流服務模式創新。
從物流發展面臨的不利因素看，一方面，宏觀經濟運行的不確定因素依然較多；另一方面，物流發展仍將面臨著勞動力成本上漲、稅負偏重、以及煤炭、鋼鐵等行業產能過剩和發展低迷的制約。
綜合上述因素影響，預計四季度物流運行基本平穩，其中，受經濟調整轉型過程持續推進影響，傳統大宗商品物流需求增速難見明顯回升，而快遞速運、一體化物流以及供應鏈管理服務等高效高端物流需求仍將保持快速增長。預計全年社會物流總額增速在10%左右。
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